ソ連時代に弾圧されていたロシア文壇の同名傑作を、アンナ・カヴォルチュクらの出演で映像化。舞台はモスクワ。首を斬られると予言されたベルリオーズがそのとおりになり、友人ベズトームヌィの苦悩が増していき……。
