1946年10〜12月までの初期の録音を集めたアルバム。のちのデューク・エリントンを予感させる組曲形式のナンバーや、看板プレイヤーであったレイ・ナンス（tp＆vn）とケイ・デイビス（vo）の演奏など、聴きどころが多い。
