『北斗の拳』で知られる漫画家、原哲夫の人気コミックをアニメ化。舞台は1930年代の上海、北斗神拳二千年の歴史上でもっとも奔放苛烈といわれた男がいた。彼の名は霞拳志郎、はたして悪魔なのかそれとも救世主なのか……!?