能楽の名手喜多八は若気の至りで素人能楽師の芸を侮辱し、彼を自殺へと追い込んでしまう。破門され罪の意識を感じた喜多八は、彼の娘の面倒を見るが……。泉鏡花の幻想的な世界を見事に映像で再現。
1960年に公開された永井荷風没後1周年記念映画。他人の子を身篭っていることを承知で光子と結婚した中学教師の種田。子供の養育費が相手の男から届くことを不快に思っていた彼は、ある日、玉の井の売春婦・お雪と出会い仲を深めていく。
