耳の不自由な聡明な少年フランキーと、架空の父になりきって息子に手紙を書く母親。深い愛に溢れた母と子の姿を描き、カンヌ映画祭などで絶賛されたヒューマン・ドラマ。『オペラ座の怪人』のジェラルド・バトラー主演。