湿地帯が広がる郊外の住宅地で父親と2人で暮らす、性に興味津々な12歳の少年フランク。女性の裸を見るために友人たちと出かけた街で、美しい娼婦Vに出会う……。ハリウッドのヒットメイカーが集結したハートフル・ラブ・コメディ。