天帝に金華山に閉じ込められ、孫悟空は一体の観音像を手に入れ観音像の着ていた衣を剥ぎ取ってしまい、ストーリーは始まる。 七夕物語、運命の子、宝剣の魔力、神の存在、に続くストーリー。
七夕物語に出て来たゴーヤ鼻がお宝を探しに行くが行く先々に登場する人物や出来事に神の存在を思わされる