宮神楽の菊次と、彼を慕う町娘おたね（美空ひばり）。ふたりは策略にはまり陥れられた菊次の実父の仇を討つため、敵の館へさっそうと乗り込んでゆく。歌、恋、剣に江戸情緒漂う、巨匠・佐々木康監督の哀愁抒情時代劇。
