原田甲斐が藩の分割を狙う伊達兵部と、それを口実に伊達藩の取り潰しを図る幕府の陰謀を、兵部の与党になったとみせて敵の内部からそれを防ごうとするが…。幕府・藩内に渦巻く人々の情念を描く。
バイロンは愛する妻と息子に囲まれながらも、小説家として食べることができず苦しい生活を送る。ある日偶然出会ったクラブのオーナーからホストにならないかと誘われ、足を踏み入れるが……。