制作・出演 : ジョージ・シアリング
40〜50年代の音楽シーンを席巻した、通称オリジナル・クインテットの名演を網羅。ピアノ、ギター、ヴァイブのクールなアンサンブルは今も新鮮。 1. 九月の雨 2. グッド・トゥ・ザ・ラスト・バップ 3. バップ・ルック・アンド・リッスン 4. 時さえ忘れて 5. ザ・コンチネンタル 6. ナッシング・バット・デンジル・ベスト 7. イースト・オブ・ザ・サン 8. イン・ア・チャイニーズ・ガーデン I 9. イン・ア・チャイニーズ・ガーデン II 10. コンセプション 11. 四月の思い出 12. 愛らしき嘘 13. カーネギー・ホライズン 14. ジャンピン・ウィズ・シンフォニー・シド 15. ノヴェンバー・シースケイプ 16. ハウズ・トリックス 17. チェンジング・ウィズ・ザ・タイム 18. ストローリン 19. ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン 20. アズ・ロング・アズ・ゼアズ・ミュージック 21. ピカーディのバラ 22. フォー・ユー 23. ジュネーヴ・ムーブ 24. ピック・ユアセルフ・アップ 【パーソネル】 ジョージ・シアリング(p) マージョリー・ハイアムス(vib) チャック・ウェイン(g) ジョン・レヴィ(b) デンジル・ベスト(ds) ★1949年2月〜1950年7月、ニューヨークにて録音
ドラムレスのトリオ演奏によるトリビュート・アルバム。盟友ナット・キング・コールへの深い愛情にあふれ、ベテランならではの優雅さを感じさせるアルバム。（2）や（9）はかつて彼らが共演したナンバー。
音楽生活50周年ということで豪華なゲストが集まった。しかしナンシーは誰とやってもナンシーである。彼女の情感豊かなヴォーカルときっぷのよさがいつにも増して魅力を発揮する。デュオからビッグバンドまで、さまざまな伴奏が彼女の歌に華を添える。
