1974年に発表された2ndアルバム。デビュー作のフォーク・ロック調から、よりシティ・ポップ的に洗練されたサウンドを披露。その後、親交を深める細野晴臣がベースやプロデュースで参加している。
マイペースに息の長い活動を続けるムーンライダーズの前身として知られるはちみつぱいが、唯一ベルウッドに残したアルバム。ときには、1970年代の生活感などを追体験してみるのもいいかも。